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기업·산업분석

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  • [미국주식] [미국 데이터센터] 이런 투자 사이클 또 없습니다 [미국주식] [미국 데이터센터] 이런 투자 사이클 또 없습니다 새글

    2024년 하반기에는 데이터센터 인프라와 관련된 기업들에게 주목해야 합니다. 성장하는 AI 시장을 선점하기 위해 2023년 미뤘던 투자가 본격화될 것입니다. 초대형 기술 기업들은 AI 인프라 구축을 위해 적극적으로 투자하고 있습니다. 미국과 중국의 경쟁적인 AI 산업 육성도 기대됩니다. 투자 사이클에서 기대되는 구조적 변화는 1) 서버 CPU 시장 판도, 2) GPU 리더십 확장, 3) SSD 활용도 확대, 4) 전력 수요 급증입니다. 구조

    해외주식분석 강재구 2024.05.17

  • [미국주식] [Earnings Flash] Walmart, Inc [미국주식] [Earnings Flash] Walmart, Inc 새글

    Walmart, Inc의 2025년 회계연도 1분기 실적이 발표됐습니다.

    해외주식분석 임해인 2024.05.17

  • [미국주식] [Earnings Flash] Applied Materials, Inc. [미국주식] [Earnings Flash] Applied Materials, Inc. 새글

    Applied Materials, Inc.의 2024년 회계연도 2분기 실적이 발표되었습니다.

    해외주식분석 김유민 2024.05.17

  • [중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 지금 중국은 수출보다 수입을 볼 때 [중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 지금 중국은 수출보다 수입을 볼 때 새글

    미국의 대중국 추가관세 러시가 이어지면서, 중국 수출에 충격을 미칠 것으로 해석되고 있습니다. 그러나 우리는 지금 주목해야할 분야가 수출이 아닌 수입이라고 생각합니다. 최근 6개월간의 중국 수입은 하반기 중국 기업들의 재고확보 가속화를 시사합니다. 상반기 중국 경기 회복 주체가 제조업이었다면 하반기는 소비가 될 것입니다.

    해외주식분석 정정영 2024.05.17

  • [유통] 이마트[139480/Buy] 1Q24 Review : 이제는 본업 실적 턴어라운드에 초점을 맞출 시점 [유통] 이마트[139480/Buy] 1Q24 Review : 이제는 본업 실적 턴어라운드에 초점을 맞출 시점 새글

    이마트는 1분기 연결순매출액 7.2조원(1% YoY), 영업이익 471억원(245% YoY)를 기록하며, 영업이익 기준 시장컨센서스(226억원)을 큰 폭으로 상회했다. 손익에 부담이 되고 있는 신세계건설의 영업적자가 여전히 -189억원 YoY 확대되었지만, 별도법인의 수익성 호조와 SCK컴퍼니(스타벅스) 수익성 반등(영업이익 58% YoY), 프라퍼티(스타필드)의 매출 호조에 따른 어닝 서프라이즈(영업이익 93억원 YoY)로 호실적을 기록했다.

    기업분석 이진협 2024.05.17

  • [보험] 한화생명[088350/Buy] 일회성 손실에도 기대 이상의 실적 [보험] 한화생명[088350/Buy] 일회성 손실에도 기대 이상의 실적 새글

    한화생명은 일회성 부채전입비용이 있었음에도 불구하고, 어닝서프라이즈를 기록했습니다. 호실적과 신계약의 폭발적 증가는 긍정적이나, 배당가능이익확보를 위한 노력은 필요해보입니다.

    기업분석 김도하 2024.05.17

  • [음식료] 삼양식품[003230/Buy] 음식료 업종 희대의 서프라이즈 [음식료] 삼양식품[003230/Buy] 음식료 업종 희대의 서프라이즈 새글

    2024년 1분기 삼양식품의 연결 매출액은 3,857억원(57.1% YoY, 18.1% QoQ), 영업이익은 801억원(235.6% YoY, 121.5% QoQ)으로 종전 추정 영업이익 361억원, 컨센서스 영업이익 424억원을 큰 폭으로 상회했습니다.

    기업분석 한유정 2024.05.17

  • [보험] 삼성생명[032830/Hold] 기대감 만으로 지지될 수 있을까 [보험] 삼성생명[032830/Hold] 기대감 만으로 지지될 수 있을까 새글

    삼성생명은 컨센서스를 15% 상회하는 호실적을 기록했습니다, 부담이자 감소는 추정치를 상향할 근거입니다. 다만 주주환원책 제시는 없었습니다. 실체 없는 기대만으로는 주가 변동성 확대가 불가피할 것입니다.

    기업분석 김도하 2024.05.17

  • [음식료] 농심[004370/Buy] 장기 우상향은 확실 [음식료] 농심[004370/Buy] 장기 우상향은 확실 새글

    2024년 1분기 농심의 연결 매출액은 8,725억원(1.4% YoY, 1.8% QoQ), 영업이익은 614억원(-3.7% YoY, 57.6% QoQ)으로 종전 추정 영업이익 660억원, 컨센서스 영업이익 655억원을 소폭 하회했습니다.

    기업분석 한유정 2024.05.17

  • [중국/신흥국주식] 중국/신흥국모닝노트 바이든 대통령의 추가관세 부과: 미국과 헤어질 중국의 결심 강화 예상 [중국/신흥국주식] 중국/신흥국모닝노트 바이든 대통령의 추가관세 부과: 미국과 헤어질 중국의 결심 강화 예상 새글

    미국의 대중국 추가관세 리스트가 공개됐습니다. 관련 제품들에 대한 미국의 대중국 규제가 계속되어 왔음을 고려하면 추가적인 영향은 제한적일 것으로 생각합니다. 이번 이벤트를 계기로 미국과 헤어질 중국의 결심은 더 강화될 것으로 생각합니다.

    해외주식분석 정정영 2024.05.16

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