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기업·산업분석

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  • [미국주식] Netflix, Inc (NFLX) 구독자 성장 둔화 속 광고 사업 확대, 인수 리스크 공존 [미국주식] Netflix, Inc (NFLX) 구독자 성장 둔화 속 광고 사업 확대, 인수 리스크 공존 새글

    넷플릭스의 FY 4Q25 실적이 발표됐습니다. 실적이 예상을 상회했으나 가이던스는 시장의 기대에 미달해 시간 외 5.1% 내렸습니다. 2025년 구독 멤버십 가입자 순증 규모가 전년 대비 둔화돼 구독자 성장의 성숙 단계에 진입했습니다. 넷플릭스는 성장 동력을 광고 사업에서 찾고 있는데, 가이던스에 따르면 2026년 회계연도에 광고 매출이 전년 대비 2배 증가할 것으로 예상하고 있습니다(2025년 YoY 2.5배 성장). 광고 수율 개선

    해외주식분석 임해인 2026.01.21

  • [RWA] NYSE, 토큰 증권 시대의 문을 열다 [RWA] NYSE, 토큰 증권 시대의 문을 열다 새글

    NYSE는 미국 상장 주식·ETF를 토큰 형태로 거래·정산할 수 있는 플랫폼 개발을 발표했습니다. 이는ICE의 디지털 자본시장 전략과 맞물린 인프라 개편으로, SEC 인가 시 미국 내 최초의 증권거래소 레벨 토큰 증권 시장으로서 상징성이 큽니다. 플랫폼은 기존 상장증권의 토큰화와 온체인 네이티브 증권을 모두 지원하며, 배당·의결권 등 주주권을 동일하게 보장합니다. ICE는 토큰화 예치금을 청산소에 도입해 24/7 마진·담보

    산업분석 최윤영 2026.01.21

  • [게임] 컴투스[078340/Buy] 서머너즈워 반등, 야구 고성장세 지속 [게임] 컴투스[078340/Buy] 서머너즈워 반등, 야구 고성장세 지속 새글

    동사의 4Q25 실적은 서머너즈워 및 야구게임 매출이 전분기 대비 호조세를 나타내며 컨센서스를 상회한 것으로 추정합니다. 전반적인 비용 집행은 효율화된 상황이기에, 올해 예정된 신작에서 중박 이상의 성과만 나오면, 이익 레버리지는 극대화 될 것으로 예상합니다.

    기업분석 김소혜 2026.01.21

  • [철강] 세아제강[306200/Buy] 해상풍력·LNG로 체질 개선 본격화 [철강] 세아제강[306200/Buy] 해상풍력·LNG로 체질 개선 본격화 새글

    4분기 연결 실적은 매출액 3,787억 원(YoY -30.7%, QoQ 14.1%), 영업이익 76억 원(YoY -93.8%, QoQ 흑자전환)을 기록하며 컨센서스를 하회한 것으로 추정된다.

    기업분석 권지우 2026.01.21

  • [조선] 삼성중공업[010140/Buy] 강력한 해양 수주 모멘텀 기대 [조선] 삼성중공업[010140/Buy] 강력한 해양 수주 모멘텀 기대 새글

    삼성중공업의 4분기 실적은 매출액 2조 9,900억원(YoY 10.7%, 이하 YoY), 영업이익 3,157억원(81.2%, OPM 10.6%)으로 영업이익 기준 컨센서스에 부합할 것으로 추정합니다. 올해 강력한 FLNG 수주 모멘텀을 전망합니다. 25년 해양 수주 목표는 40억불이었으나 실제 수주금액은 8억불에 그쳤습니다. 이월된 수주를 포함해 기존 26년 수주가 예상됐던 캐나다 Western FLNG와 Delfin FLNG 2호기도 수주 목표에 포함된다면 올해

    기업분석 배성조 2026.01.21

  • [건설] 한미글로벌[053690/Buy] 글로벌 원전사업 진출 예상 [건설] 한미글로벌[053690/Buy] 글로벌 원전사업 진출 예상 새글

    동사의 원전 모멘텀은 여전히 유효합니다. 올해는 실적 개선과 신규원전 사업 가시화가 동시에 기대됩니다. 한미글로벌에 대해 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가를 31,000원으로 소폭 상향합니다.

    기업분석 송유림 2026.01.21

  • [음식료/화장품] 결국 인정받을 성장주 [음식료/화장품] 결국 인정받을 성장주 새글

    KOSPI 내 화장품·음식료 섹터를 지수 관점이 아닌 스타일 관점에서 재해석해보려 합니다.

    산업분석 한유정 2026.01.20

  • [미국주식] 예상보다 클 AI CAPEX, 알파벳과 엔비디아 [미국주식] 예상보다 클 AI CAPEX, 알파벳과 엔비디아 새글

    1월 말부터 AI 빅테크의 2025년 4분기 실적 발표가 예정돼 있는데, 2026년 CAPEX 가이던스가 구체화된다는 점이 중요합니다. AI 버블 우려가 컸던 4분기에 컨센서스가 공격적으로 형성됐을 가능성이 낮기 때문에, 이번에 발표될 2026년 CAPEX 가이던스가 예상보다 클 확률이 높다고 판단합니다. 1) 최근 6개 분기 동안 주요 AI 빅테크의 CAPEX 는 대체로 컨센서스를 뛰어넘었고, 2) 1월 15일 TSMC CEO가 견조한 실적 및 가이던스

    해외주식분석 임해인 2026.01.20

  • [ESG & Transition] 통키[通 Keys] Transition Weekly [ESG & Transition] 통키[通 Keys] Transition Weekly 새글

    EU 탄소배출권은 1월 둘째 주 ETS 개편·공급 축소·에너지 수급 타이트 등으로 €90 상회 후, 단기 조정 가능성에도 구조적 강세 요인 유지로 높은 박스권 재상승의 여지가 있습니다.

    산업분석 박세연 2026.01.20

  • [유통] 코웨이[021240/Buy] 4Q25 Preview : 일시적 부진 [유통] 코웨이[021240/Buy] 4Q25 Preview : 일시적 부진 새글

    코웨이는 4Q25 매출액 12,924억원(14.8% YoY), 영업이익 1,926억원(5.0% YoY)을 기록할 것으로 추정되어, 매출액은 컨센서스 기준 1.3% 상회하겠으나, 영업이익은 -8.8% 하회하겠다.

    기업분석 이진협 2026.01.19

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