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기업·산업분석

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  • [음식료] 농심[004370/Buy] 왕의 귀환 [음식료] 농심[004370/Buy] 왕의 귀환 새글

    2025년 3분기 농심의 연결 매출액은 8,712억원(2.4% YoY, 0.4% QoQ), 영업이익은 544억원(44.7% YoY, 35.4% QoQ)으로 컨센서스 영업이익(451억원)을 상회했다.

    기업분석 한유정 2025.11.14

  • [은행] 얼마나 더 줄 수 있는데요 [은행] 얼마나 더 줄 수 있는데요 새글

    은행업종 투자의견 Positive으로 상향. 주된 근거는 (1)기준금리 terminal rate의 상향, (2) 실질적인 배당 매력의 확대 등

    산업분석 김도하 2025.11.14

  • 조사분석자료 공표중단 종목 조사분석자료 공표중단 종목 새글

    기업분석 리서치센터 2025.11.14

  • [보험] 한화손해보험[000370/Buy] ROE 개선 전망 [보험] 한화손해보험[000370/Buy] ROE 개선 전망 새글

    한화손해보험은 보험손익 부진에 의해 기대치를 하회하는 실적을 기록했습니다. 향후 ROE의 기준시점을 변경하고, 절대적으로 낮은 PBR에 대한 상승 압력을 고려해 할인율을 축소하면서 목표주가를 상향합니다.

    기업분석 김도하 2025.11.14

  • [의류] 한세실업[105630/Buy] 3Q25 Review : 관세 효과 확인, 26년 중미 프로젝트 가동 본격화 [의류] 한세실업[105630/Buy] 3Q25 Review : 관세 효과 확인, 26년 중미 프로젝트 가동 본격화 새글

    한세실업은 3Q25 매출액 5,434억원(2% YoY), 영업이익 370억원(-18% YoY)을 기록해 시장 컨센서스 대비 매출액 3%, 영업이익 80% 상회하는 실적을 기록했다.

    기업분석 이진협 2025.11.14

  • [ESG] 에너지 대전환과 해상풍력, 그리드 밸류체인 [ESG] 에너지 대전환과 해상풍력, 그리드 밸류체인 새글

    전 세계적으로 RE100 이행과 에너지 전환금융, 그리고 디지털 및 전력 인프라 투자 확대가 본격화되고 있다. 그 중 해상풍력·HVDC 해저케이블 등은 정책·기술·자본·공급망이 집중되는 핵심 분야로 부상했다. 최근 공급망 리스크와 각국의 정책 장벽이 부각된 가운데, 우리나라는 정부 주도의 강력한 정책 드라이브를 내걸고 있다.

    산업분석 박세연 2025.11.13

  • [미국주식] Circle Internet Group(CRCL) 미워도 다시 한 번 [미국주식] Circle Internet Group(CRCL) 미워도 다시 한 번 새글

    서클은 예상치를 상회한 FY 3Q25 실적을 발표했지만, 주가는 12.2% 하 락했습니다. 위험자산 회피 기조가 반영되며 암호화폐 시장과 관련주가 부진했습니다. 서클 사업 구조에 대한 우려도 지속됐습니다. 서클은 코인 베이스와 같은 파트너사에 준비금 이자 수익을 공유하는데, 공유 비중이 전체 매출의 60%를 차지하고 있습니다. 자체 플랫폼 유통을 늘리면서 수익 공유 비중을 줄여나가고 있습니다. USDC의 성장성 및 네트

    해외주식분석 김유민 2025.11.13

  • [중국 주식] 미국 수출 부분 완화, 중국 파운드리에 호재 [중국 주식] 미국 수출 부분 완화, 중국 파운드리에 호재

    11월 1일, 미국이 미중 무역협상 합의 내용을 공개했습니다. 미국이 대중 기술 수출 규제를 부분적으로 완화했습니다. 중국기업의 해외 반도체 장비 접근성이 개선됐습니다. 중국 반도체 파운드리 기업 생산 효율과 수익성 회복이 기대됩니다.

    해외주식분석 박유진 2025.11.13

  • [엔터] JYP Ent.[035900/Buy] 어쨌거나 효율화는 진행 중 [엔터] JYP Ent.[035900/Buy] 어쨌거나 효율화는 진행 중

    동사 3분기 영업이익은 기대치를 하회했습니다. 아티스트 정산 및 콘텐츠 제작비가 증가한 영향으로 해석됩니다. 다만 블루개러지의 수익성 개선은 이번 분기에도 지속됐습니다. 내년 스키즈/트와이스/엔믹스 등 주력 IP의 글로벌 활동 확대시 올해 대비 개선된 마진율이 기대됩니다.

    기업분석 박수영 2025.11.13

  • [에너지/화학] 롯데케미칼[011170/Buy] 여전히 부진하나, 기대감은 높아지는 중 [에너지/화학] 롯데케미칼[011170/Buy] 여전히 부진하나, 기대감은 높아지는 중

    롯데케미칼의 3분기 실적은 정기보수 영향이 사라지며 전분기 대비 큰 폭으로 개선됐으나, 4분기 재차 악화될 것으로 전망합니다. 주요 제품 스프레드는 하락세로 전환했으며, 라인 프로젝트의 상업 가동으로 적자가 확대될 것입니다. 다만, 주가는 여전히 바닥 수준이며, 글로벌 NCC 구조조정과 수요 확대에 대한 기대감도 올라오고 있습니다.

    기업분석 이용욱 2025.11.13

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