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기업·산업분석

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  • [미국주식] [미국 데이터센터] 이런 투자 사이클 또 없습니다 [미국주식] [미국 데이터센터] 이런 투자 사이클 또 없습니다 새글

    2024년 하반기에는 데이터센터 인프라와 관련된 기업들에게 주목해야 합니다. 성장하는 AI 시장을 선점하기 위해 2023년 미뤘던 투자가 본격화될 것입니다. 초대형 기술 기업들은 AI 인프라 구축을 위해 적극적으로 투자하고 있습니다. 미국과 중국의 경쟁적인 AI 산업 육성도 기대됩니다. 투자 사이클에서 기대되는 구조적 변화는 1) 서버 CPU 시장 판도, 2) GPU 리더십 확장, 3) SSD 활용도 확대, 4) 전력 수요 급증입니다. 구조

    해외주식분석 강재구 2024.05.17

  • [미국주식] [Earnings Flash] Walmart, Inc [미국주식] [Earnings Flash] Walmart, Inc 새글

    Walmart, Inc의 2025년 회계연도 1분기 실적이 발표됐습니다.

    해외주식분석 임해인 2024.05.17

  • [미국주식] [Earnings Flash] Applied Materials, Inc. [미국주식] [Earnings Flash] Applied Materials, Inc. 새글

    Applied Materials, Inc.의 2024년 회계연도 2분기 실적이 발표되었습니다.

    해외주식분석 김유민 2024.05.17

  • [중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 지금 중국은 수출보다 수입을 볼 때 [중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 지금 중국은 수출보다 수입을 볼 때 새글

    미국의 대중국 추가관세 러시가 이어지면서, 중국 수출에 충격을 미칠 것으로 해석되고 있습니다. 그러나 우리는 지금 주목해야할 분야가 수출이 아닌 수입이라고 생각합니다. 최근 6개월간의 중국 수입은 하반기 중국 기업들의 재고확보 가속화를 시사합니다. 상반기 중국 경기 회복 주체가 제조업이었다면 하반기는 소비가 될 것입니다.

    해외주식분석 정정영 2024.05.17

  • [중국/신흥국주식] 중국/신흥국모닝노트 바이든 대통령의 추가관세 부과: 미국과 헤어질 중국의 결심 강화 예상 [중국/신흥국주식] 중국/신흥국모닝노트 바이든 대통령의 추가관세 부과: 미국과 헤어질 중국의 결심 강화 예상 새글

    미국의 대중국 추가관세 리스트가 공개됐습니다. 관련 제품들에 대한 미국의 대중국 규제가 계속되어 왔음을 고려하면 추가적인 영향은 제한적일 것으로 생각합니다. 이번 이벤트를 계기로 미국과 헤어질 중국의 결심은 더 강화될 것으로 생각합니다.

    해외주식분석 정정영 2024.05.16

  • [중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 다시 오르는 중국 OECD경기선행지수. 그 다음은? [중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 다시 오르는 중국 OECD경기선행지수. 그 다음은?

    2023년 12월을 고점으로 중국 OECD경기선행지수는 하락세로 전환될 것으로 예상됐으나, 1월을 지나면서 다시 반등 강도를 높이고 있습니다. 6개 구성요소 중 1월 이후 반등세가 두드러지는 항목은 비료 생산, 공업기업 수출주문, 증시 거래량입니다. 남아있는 조강 생산, 시공 면적, 자동차 생산은 하반기 이후 추가 반등 여력이 존재합니다. 중국주식 비중 확대 의견을 유지합니다.

    해외주식분석 정정영 2024.05.14

  • [미국주식] 미국주식 Weekly 2024년 5월 3주차 [미국주식] 미국주식 Weekly 2024년 5월 3주차

    2024년 5월 3주차 미국 Weekly가 발간되었습니다. 주요 지수 및 주간 수익률, 미국 주식 MP 수익률, 섹터 동향, 주요 이슈 등을 담았습니다.

    해외주식분석 강재구 2024.05.14

  • [미국주식] Marathon Digital Holdings (MARA) 반감기 이후 차별화 기대 [미국주식] Marathon Digital Holdings (MARA) 반감기 이후 차별화 기대

    마라톤 디지털 홀딩스는 예상을 밑도는 1분기 실적을 발표했고, 주가는 12.7% 하락했습니다. 채굴 기기 고장과 시설 유지 보수, 한파 등이 겹치면서 채굴량이 급감한 것이 원인입니다. 운영 문제로 일시적인 매출 타격이 있었지만, 장기적인 성장 여력은 더욱 높아졌다고 생각합니다. 공격적인 데이터센터 인수 및 채굴기기 매입을 통해 채굴 능력을 확대했고, 연간 해시레이트 목표치도 39% 상향 조정했습니다. 전력 인프라와 직

    해외주식분석 김유민 2024.05.13

  • [중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 금융지표 쇼크는 주식시장 반등 탄력을 약화시킬까? [중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 금융지표 쇼크는 주식시장 반등 탄력을 약화시킬까?

    4월 중국 금융지표는 시장 예상을 하회했습니다. 사회융자총액은 2005년 10월 이후 처음으로 마이너스로 전환되며 중국 수요 위축으로 해석되고 있습니다. 그러나, ① 현재 중국 경기 반등의 핵심인 제조업 경기에 미치는 영향은 크지 않을 것이고, ② 리커창지수와 동행하는 대출-예금 증가율 스프레드는 추가 확대됐으며, ③ 하반기 정부채권 발행 기대는 더 높아질 것입니다.

    해외주식분석 정정영 2024.05.13

  • [미국주식] Airbnb, Inc (ABNB) 3분기를 고려하면 변동성은 매수 기회 [미국주식] Airbnb, Inc (ABNB) 3분기를 고려하면 변동성은 매수 기회

    에어비앤비가 예상을 상회한 FY 1Q24 실적을 발표했습니다. 다음 분기 가이던스는 예상을 소폭 하회했습니다. 시간 외 주가는 8.4% 하락했습니다. 시장은 2분기 실적 가이던스가 부진했기 때문이라고 해석하고 있지만, 2분기 가이던스가 예상을 크게 하회하지 않았습니다. 오히려 회사는 파리 올림픽, 유로 2024 등이 3분기 실적 성장을 가속화할 수 있다고 자신했습니다. 에어비앤비의 주가는 연초 대비 16% 상승했습니다(S&P 500

    해외주식분석 임해인 2024.05.09

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