기업·산업분석
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![[음식료] 빙그레[005180/Not Rated] 드러나기 시작한 체질 개선 효과](/img/research/default/anls1_01.jpg)
[음식료] 빙그레[005180/Not Rated] 드러나기 시작한 체질 개선 효과
2026년 2분기 빙그레의 연결 매출액은 4,421억원(7.9% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 697억원(159.9%, OPM 15.8%)으로 컨센서스 영업이익(245억원)을 큰 폭으로 상회했다.
기업분석 한유정 2026.08.14
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![[자동차] 현대오토에버[307950/Buy] EIT 수익성 개선과 그룹 차세대 사업 준비 가시화](/img/research/default/anls1_02.jpg)
[자동차] 현대오토에버[307950/Buy] EIT 수익성 개선과 그룹 차세대 사업 준비 가시화
동사 1H26 매출액 2.2조원(16.6% 이하 YoY) 기록하며 시장 기대치 상회. 상반기 EIT(Enterprise IT) 매출은 1.8조원으로 성장률 22.3% 기록하며 동사의 견조한 실적 성장을 견인
기업분석 김성래 2026.08.14
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![[자동차] SNT모티브[064960/Buy] 상반기 안정적 수익성, 하반기부터 모터 매출 본격 성장](/img/research/default/anls1_03.jpg)
[자동차] SNT모티브[064960/Buy] 상반기 안정적 수익성, 하반기부터 모터 매출 본격 성장
1H26 매출액 4,736억원(-2.1% 이하 YoY)과 영업이익 474억원(-4.6%)으로 기대 대비 다소 아쉬운 실적 기록했으나, OPM은 10.0%(-0.3%p)로 국내 자동차 부품사들 중 비교적 안정적 수익성을 유지.
기업분석 김성래 2026.08.14
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![[음식료] 농심[004370/Buy] 시동 거는 해외 시장](/img/research/default/anls1_04.jpg)
[음식료] 농심[004370/Buy] 시동 거는 해외 시장
2026년 2분기 농심의 연결 매출액은 9,561억원(10.2% YoY, 2.4% QoQ), 영업이익은 593억원(47.4% YoY, -12.1% QoQ, OPM 6.2%)으로 컨센서스 영업이익(513억원)을 상회했으나, 미국 관세 환급액이 반영된 점을 감안하면 컨센서스에 부합한 것으로 추정한다.
기업분석 한유정 2026.08.14
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![[보험] 삼성생명[032830/Hold] 사업가치 감소로 목표주가 하향](/img/research/default/anls1_05.jpg)
[보험] 삼성생명[032830/Hold] 사업가치 감소로 목표주가 하향
삼성생명은 별도 기준 어닝 쇼크를 기록했습니다. 사업가치 감소를 반영해 목표주가를 하향합니다. 보유 지분으로부터의 특별이익에 명확한 정책은 여전히 제시되지 않아, NAV 할인율 조정을 통한 판단이 유효합니다.
기업분석 김도하 2026.08.14
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![[유통] 이마트[139480/Buy] 2Q26 Review : 아쉬움은 뒤로하고, 내일을 볼 때](/img/research/default/anls1_06.jpg)
[유통] 이마트[139480/Buy] 2Q26 Review : 아쉬움은 뒤로하고, 내일을 볼 때
이마트는 2Q26 매출액 6.9조원(-2% YoY), 영업적자 -430억원(적전 YoY)를 기록해 영업이익 컨센서스(460억원)을 크게 하회했다.
기업분석 이진협 2026.08.14
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![[유통] LG[003550/Buy] 2Q26 Review : 오픈웨이트 AI 모델 개발사](/img/research/default/anls1_07.jpg)
[유통] LG[003550/Buy] 2Q26 Review : 오픈웨이트 AI 모델 개발사
LG는 2Q26 연결 매출액 2.1조원(19% YoY), 영업이익 5,330억원(92% YoY)를 기록했다.
기업분석 이진협 2026.08.14
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![[화장품] 실리콘투[257720/Buy] 위기가 기회일지도](/img/research/default/anls1_08.jpg)
[화장품] 실리콘투[257720/Buy] 위기가 기회일지도
2026년 2분기 실리콘투의 연결 매출액은 4,026억원(51.8% YoY, 16.2% QoQ), 영업이익은 830억원(59.0% YoY, 28.6% QoQ)으로 컨센서스 영업이익(715억원)을 상회했다.
기업분석 한유정 2026.08.13
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![[화장품] 달바글로벌[483650/Buy] 기존의 둔화, 신규의 가속](/img/research/default/anls1_09.jpg)
[화장품] 달바글로벌[483650/Buy] 기존의 둔화, 신규의 가속
2026년 2분기 달바글로벌의 연결 매출액은 1,869억원(45.6% YoY, 9.1% QoQ), 영업이익은 472억원(61.6% YoY, 4.8% QoQ)으로 컨센서스 영업이익(408억원)을 상회했다.
기업분석 한유정 2026.08.13
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![[반도체] ISC[095340/Buy] AI 수요 확대와 함께 성장의 축도 넓어진다](/img/research/default/anls1_10.jpg)
[반도체] ISC[095340/Buy] AI 수요 확대와 함께 성장의 축도 넓어진다
동사의 2Q26 실적은 매출액 729억원(YoY 41.2%, QoQ 6.8%), 영업이익 213억원(YoY 55.5%, QoQ -9.7%)을 기록. 매출액은 컨센서스를 약 5% 상회했으며 영업이익은 부합. AI 관련 매출액은 591억원(YoY 71%)으로 전체 매출액의 81%를 차지하였고, 데이터센터향 매출 비중도 75% 수준 유지.
기업분석 박준영 2026.08.13
